中國(guó)證券業(yè)史上規(guī)模最大并購(gòu)案出爐 歷時(shí)九月有余
來源:中國(guó)新聞網(wǎng)
中新社北京7月26日電 歷時(shí)九月有余，中國(guó)證券業(yè)交易金額最大一單并購(gòu)終于水落石出。
于深圳證券交易所掛牌上市的宏源證券25日晚間發(fā)布公告稱，非上市券商申銀萬國(guó)與宏源證券將以換股吸收合并的方式完成重組，即申銀萬國(guó)向宏源證券全體股東發(fā)行A股股票，以取得該等股東持有的宏源證券全部股票。
在此次交易中，宏源換股價(jià)格為每股9.96元(人民幣，下同)；換股比例為2.049，換股股東所持有的每股宏源證券A股股票可以換得2.049股申銀萬國(guó)本次發(fā)行的A股股票；預(yù)計(jì)交易金額近400億元，為中國(guó)證券業(yè)交易金額最大的并購(gòu)。
本次合并完成后，申銀萬國(guó)作為存續(xù)公司承繼及承接宏源證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、資質(zhì)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)，宏源證券終止上市并注銷法人資格；申銀萬國(guó)的股票(包括為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股票)將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜辛魍?；?jù)此，原本綜合排名在行業(yè)第十位左右的兩家公司在合并后將一躍進(jìn)入行業(yè)第一梯隊(duì)。
值得注意的還有，交易公布之前，申萬的總股本為67.16億股，吸收合并宏源后將新增81.41億股后，總股本達(dá)到148.57億股。按申銀萬國(guó)本次發(fā)行價(jià)格為每股4.86元股計(jì)算，合并后總市值將達(dá)722億元，僅次于A股上市證券公司中的中信證券和海通證券，排名第三。
公告發(fā)布后，申萬與宏源于當(dāng)天晚間舉行了一場(chǎng)題為“合并重組·強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的新聞發(fā)布會(huì)。宏源證券董事長(zhǎng)馮戎在會(huì)上表示，新公司將形成“投資控股集團(tuán)(上市公司)+證券子公司”的母子公司雙層架構(gòu)。
交易完成后，擬在深交所重新上市的存續(xù)公司將通過在新疆設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、另類投資子公司等方式，積極參與新疆的金融改革發(fā)展。同時(shí)，存續(xù)公司將以全部證券類資產(chǎn)及負(fù)債出資在上海設(shè)立一家大型綜合類、全牌照、全資證券子公司，并由其在新疆設(shè)立投行子公司和區(qū)域經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)子公司。
中信建投證券非銀行金融業(yè)分析師魏濤26日在接受中新社記者采訪時(shí)表示，上述架構(gòu)是本次重組方案中具有創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)，這意味著整合后的上市公司將以金融控股的方式存在，申萬與宏源等券商資產(chǎn)將被重新組建成該金融控股公司下的子公司，改變了過去上市公司單一依靠證券業(yè)務(wù)的發(fā)展模式；且重組后作為上市公司的投資控股集團(tuán)，在整體業(yè)務(wù)布局上更加便于實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式。
值得注意的還有，公告亦提醒了此次交易的相關(guān)潛在風(fēng)險(xiǎn)。比如，此次交易尚需滿足多項(xiàng)交易條件方可實(shí)施，包括但不限于須獲得申銀萬國(guó)股東大會(huì)對(duì)本次交易的批準(zhǔn)，宏源證券股東大會(huì)對(duì)本次交易的批準(zhǔn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次交易的核準(zhǔn)等。 （記者 陳康亮）
